Майор Багрышев поначалу раздражён появлением стажёра Соломатина — кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда ухудшается память, он осознаёт: службе пришёл конец. Соломатин же восхищается оперативным мастерством майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр станет его «внешним жёстким диском», прикрывая ошибки. Майор, скрепя сердце, соглашается.
Уже в первый день они находят в озере тела. Методика убийства точь-в-точь повторяет почерк маньяка, застреленного Багрышевым годы назад. Теперь им нужно распутать это дело, пока угасающий разум майора не стёр последние ключевые детали. Время работает против них.